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2月23日【投资内参】

时间:2016-02-24 08:52 作者:admin 点击:
 
        【今日导读】
       >MWC科技巨头引领VR 狂潮 处理器 爆发可期
       >《艺术品 经营管理办法》下月实施 关注相关板块
       >美军拟开发3D打印 无人机 技术 行业应用加速突破
       >近百家机构调研和而泰 智能控制器受关注
       >华东科技8.5代线已达设计产能
      
      【证券学会投资聚焦】
       >MWC科技巨头引领VR狂潮 处理器爆发可期
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         世界移动通信大会 (MWC2016)22日开幕,各大厂商的新品中,虚拟现实 VR设备展露头角。LG、HTC等厂商推出全新虚拟现实产品。三星 正式推出三星Gear 360全景相机,可为VR提供视频资源。FaceBookCEO扎克伯格现身三星发布会,FaceBook与三星组建“Social VR”团队,专门为虚拟现实开发下一代社交 应用。此外,国内厂商中兴等也在虚拟现实应用领域进行探索。
         市场普遍认为,伴随面向消费 市场的硬件和内容的批量上市,2016年VR行业有望迎来爆发。预计到2020年,全球头戴VR设备年销量将达4000万台左右,市场规模约400亿元,加上内容服务和企业级应用,市场容量超过千亿元。虚拟现实设备 对处理器要求高,特别是图形处理器(GPU),涉足该领域的公司有望受益VR设备爆发。A股中,通富微电(002156)通过收购AMD旗下子公司切入中央处理器(CPU)及图形处理器(GPU)封装和测试领域。盈方微(000670)子公司为腾讯miniStation微游戏机 提供的芯片 ,是实现VR的重要组成芯片之一。
      
       >《艺术品经营管理办法》下月实施 关注相关板块
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         新修订的《艺术品经营管理办法》下月将正式开始实施,相比之前的《美术品经营管理办法》,此次新修订的最大亮点是去旧纳新——不仅取消了对与艺术品内容关系不大的活动管理,而且释放出对艺术品市场实行全方位内容监管、力求正本清源的信号。这是距离上一次《美术品经营管理办法》发布22年后,首次重大修订。
         《2014年艺术品市场年度报告》显示,2014年我国艺术品交易额2137亿元,占全球艺术品市场交易总额的22%,列世界第二位。《办法》的出台,助推了中国艺术品的规范化、合法化、权威化,使中国艺术品见证备案进入了新的发展轨道,艺术品市场走向了良性循环的发展道路。A股公司中,弘业股份(600128)控股子公司江苏爱涛文化持有江苏文化产权交易所28%的股权。鲁银投资(600784)全资子公司山东鲁银文化艺术品有限公司主要从事艺术品拍卖、收藏、鉴赏等。
      
       >美军拟开发3D打印无人机技术 行业应用加速突破
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         据媒体报道,美国陆军打算开发一项新技术,用3D打印方式在战场现场制造小型无人驾驶 飞行器,旨在以最短时间响应前线士兵的不同需求,同时降低装备 成本。战地无人机制造系统包括设计单元和制造单元,使用计算机辅助设计软件,按照士兵的任务需求个性化定制多种无人机。从士兵发出请求至无人机投入使用,整个过程不超过24小时。
         业内人士认为,技术的改变让3D打印成为了目前世界上最令人关注的技术之一。市场研究公司IDC 的数据显示,2015年全球3D打印支出接近110亿美元。IDC预测,到2019年,这一数字将增长至近270亿美元。2014年,亚太、美国和西欧市场占全球3D打印支出的59.2%,而到2019年这一比例将上升至70%。中国将成为3D打印硬件和服务的领先市场。3D应用的持续突破,将为相关公司带来重大机遇。可关注布局金属3D打印的亚太科技(002540)、山东矿机(002526)等。
        > 政治局要求抓好去产能工作 有色集体减产初见效
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       中共中央政治局22日召开会议,讨论政府工作报告稿和十三五 规划纲要草案稿。会议强调,2016年要把握好稳增长与调结构的平衡,保持经济运行在合理区间,着力加强供给侧结构性改革;抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。
      
       同日,国内大宗商品几乎全线收涨,文华商品指数收创近3个月新高,镍、锌等有色金属 涨幅居前。菲律宾表示今年镍矿 出口将减少20%;海外三大锌精矿企计划今年减产78万吨,全球锌供需已从单月过剩转为供应紧缺;去年11月以来,中国主要有色金属生产商减产超10%。
      
       点评:这意味着有色金属行业的全球范围减产停产已初步见效。在美联储加息节奏趋缓、1月新增信贷大增、房地产政策暖风频吹、春季工程开工旺季到来等因素作用下,来自供给侧的减产有望助推价格继续走强。
 
 
        > 中央政治局召开会议 要求加快发展现代农业
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       中共中央政治局2月22日召开会议,讨论国务院拟提请十二届全国人大第四次会议审议的政府工作报告稿和审查的国民经济和社会发展“十三五”规划纲要草案稿。中共中央总书记xi*主持会议。会议指出,加快发展现代农业,促进农民持续增收。
       点评:产业互联网 时代即将到来。我国农业运营效率低,互联网应用空间巨大。从农村互联网基础设施完善度、国家政策导向以及产业界动向来看,“互联网+ 农业”大潮已起,农业大数据 时代到来。当前不论国内国际,互联网均开始与农业深度融合,互联网正对农业进行全面改造,以提高种植效率,保障食品安全,实现农产品优质优价。上市公司中,建议关注新都化工(002539)、辉丰股份(002496)、新研股份(300159)等。
 
        > 世界移动通信大会开幕 虚拟现实成最大热点
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       2016年世界移动通信大会于22日开幕。会上三星 与Facebook宣布成立虚拟现实社交 应用研发团队,LG、HTC等厂商也发布了VR 硬件新品。另据透露,中兴通讯亦正在开发全新形态的VR显示设备。根据Gartner预计,2018年底VR设备销量将达2500万台。
      
       点评:市场普遍认为,伴随面向消费市场的硬件和内容的批量上市,2016年VR行业有望迎来爆发。预计到2020年,全球头戴VR设备年销量将达4000万台左右,市场规模约400亿元,加上内容服务和企业级应用,市场容量超过千亿元。上市公司中,劲胜精密(300083)、星星科技(300256)已跻身HTC虚拟现实设备 供应商;易尚展示(002751)自主研发的3D扫描技术具有领先优势,有望享受VR/AR 爆发红利。
      
       【独家参考】
       >近百家机构调研和而泰 智能控制器受关注
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         证券学会获悉,日前近百家机构集体调研和而泰(002402),重点关注公司智能控制器的发展情况。反馈显示,公司智能控制器定位全球最高端的市场,客户均为全球500强企业。公司去年连续中标西门子13.2亿元洗衣机控制器项目以及伊莱克斯7700万元干衣机控制器项目,两个项目均于今年一季度开始量产,将为公司未来业绩增长奠定坚实基础。智能控制器行业目前处于黄金发展期,未来公司控制器主业有望保持高速增长。
         此外,公司智能家居 平台发展顺利,目前已完成对接的企业共有300-400家,包括家纺、家具、美容、化妆等领域。目前已有多个客户实现量产,现在用户在10万量级,公司计划在今年年底达到千万量级。
      
       >华东科技8.5代线已达设计产能
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         证券学会获悉,华东科技(000727)的8.5代液晶生产线目前已达设计产能,公司管理层正在根据市场、客户订单等情况积极推进2016-2017年的产能达产情况。该生产线为国内首条IGZO8.5代液晶生产线,设计年产能72万片玻璃基板(2200mm×2500mm)。项目总投资291.5亿元,完全达产后将实现年销售收入267亿元。该项目已于去年三月投入生产,至9月末产线已具备25K/月玻璃基板投入能力,产品合格率达到70%。
      
       【财经要闻】
       >xi*主持召开中共中央政治局会议,讨论十三五 规划纲要草案及政府工作报告。会议强调,保持经济在合理区间,加强供给侧结构性改革,加快发展现代农业 。
       >国家能源局:推进能源供给侧改革,重点化解煤炭 、煤电过剩产能,加快推进电改 落地,稳步推进石油天然气 体制改革。
       >国家发展改革委关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知。
       >国家工商行政管理总局:2016年将继续扩大推广“简易注销”试点,促使“僵尸企业”有序退出。
      
       【公告淘金】
       >楚江新材拟募资15亿元 投资智能化改造及锂电池材料
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       楚江新材(002171)拟14.14元/股定增 募集资金15.4亿元,投入铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目,智能热工装备及特种复合材料产业化项目和高性能锂电池负极材料生产线建设项目。
       点评:募投项目实施完成后,有利于公司开展传统生产线智能化、自动化改造工作,加快公司转型升级,由企业制造走向“智造”。同时,布局新材料市场,将公司打造成为国际先进、国内一流的资源节约型新兴材料领导者。
      
       >东山精密拟6.1亿美元收购MFLX
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       东山精密(002384)拟15.93元/股定增集资金45亿元,用于收购美国纳斯达克上市公司MFLX公司100%股权及补充流动资金。
       点评:MFLX公司是全球专业柔性电路 板和柔性电路组件最大的供应商之一,主要客户包括苹果、小米等,2015年净利润为4500万美元。作为一项新的增长点,MFLX公司从 2015 年开始大力拓展可穿戴设备 和汽车零部件 领域。
 
       >TCL集团(000100)拟联手紫光集团打造100亿元产业并购基金,重点投资于紫光集团和TCL集团产业上下游及相关产业、TMT 、工业4.0 、中国制造2025 及互联网+ 等行业的直接投资、并购等。
      
       >九洲药业(603456)获诺华爱尔兰公司原料药产品采购协议,供货总金额逾6500万美元。公司2014年营业收入为12.86亿元。
      
       >成都路桥(002628)获股东李勤再次举牌,其前期累计买入1.48亿股,超总股本的20%。
      
       >高送转:
思美传媒(002712)拟10转20。
新联电子(002546)拟10转18派3元。
联络互动(002280)拟10转15派1.50元,2015年净利同比增长超90%。
赛升药业(300485)拟10转10派3.6元。
惠博普(002554)拟10转10派2元。
红豆股份(600400)拟10转10派0.5元。
      
       【资金风向】
       >两市资金流出放缓 非银金融 受资金青睐
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         周一,沪深两市合计成交6021亿元,较上个交易日放量逾25%。资金流向方面,沪深两市净流出资金逾38.1亿元,较上个交易日大幅放缓;个股资金净流入1252家,净流出1297家。
         板块方面,非银金融板块净流入20.64亿元居首位,有色金属、钢铁 、采掘 板块分别净流入17.65亿元、13.26亿元、11.15亿元紧随其后。计算机、电子和交通运输板块资金净流出显著,分别净流出33.11亿元、14.37亿元和10.99亿元。
         个股方面,东方证券(600958)和河钢股份(000709)净流入资金最多,分别净流入3.34亿元、3.20亿元;净流出最多的是宁波港(601018),净流出资金10.95亿元。
      
       >沪指站上2900点 机构领衔买入如意集团
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         周一,沪深两市双双小幅高开,随后一路震荡走高。截至收盘,沪指上涨2.35%收报2927.18点。盘面上,各行业板块全线上扬,其中保险、钢铁、煤炭、券商等板块涨幅居前。龙虎榜上,今日19个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是锦龙股份、如意集团、沙钢股份,机构资金流入净额分别是0.96亿元、0.84亿元、0.76亿元。如意集团(000626)近期发布定增预案,拟作价35亿元购买远大物产48%股权。
 
 
 
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